专题：A股走势更具韧性 短期关注再平衡
影响股市利好与利空消息宏观新闻
1、中国物流与采购联合会公布今年1到5月物流运行数据。物流需求总体保持平稳增长，新旧动能加快转换，结构升级态势持续显现。1—5月份，全国社会物流总额146.6万亿元，同比增长5.2%。
2、中国人民银行会同海关总署对《黄金及黄金制品进出口管理办法》进行修订，形成征求意见稿，并面向社会公开征求意见。
3、十四届全国人大常委会第二十三次会议6月26日表决通过关于修改注册会计师法的决定，自2027年1月1日起施行。在保持现行法基本框架和主要制度不变的基础上，着力解决审计造假等注册会计师行业存在的突出问题。
4、今年第三批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金已于近日下达。截至6月20日，2026年消费品以旧换新惠及1.36亿人次，带动销售额超1万亿元，补贴资金撬动比由2025年的1∶7.8提升至1∶10.3，意味着补贴资金每投入1元钱，即带动10.3元的居民消费。
5、国家统计局工业司首席统计师于卫宁解读2026年1—5月份工业企业利润数据时表示，电子行业支撑作用明显。1—5月份，规模以上装备制造业利润同比增长14.1%，拉动全部规模以上工业企业利润增长5.2个百分点。从行业看，全球人工智能技术变革带来高端算力芯片和存储芯片需求爆发，推动电子行业利润高速增长。
6、一位伊朗官员称，伊朗未参加原定于28日举行的技术性谈判，原因是“近期发生的袭击事件以及未能满足相关条件”。另据美国方面当天消息，有知情人士称，由于美伊两国再次发生冲突，原定于本周在瑞士恢复美伊技术性谈判的计划陷入停滞。
行业新闻
1、《人工智能 智能体互联》系列7项国家标准正式发布，全面覆盖总体架构、身份码、身份管理、智能体描述、智能体发现、智能体交互、智能体工具调用等核心环节，系统性搭建起“身份标识—能力描述—供需发现—协同交互—工具调用”全覆盖、闭环式标准规范体系，有效补齐该领域标准空白。
2、第二批公募产品基准调整开启，近百家公募集体发布有关基金产品调整业绩比较基准的公告，涉及上千只基金产品。值得注意的是，业绩比较基准调整，调的是“评价标尺”，不是“交易指令”，校准的是“产品坐标”，不是要求基金经理限期买卖资产。
3、国家重大科技基础设施“聚变堆主机关键系统综合研究设施”最大的超导部件——环向场磁体完成最后制备工艺，并通过专家验收。同时，高温超导中心螺管线圈磁体也完成满工况参数测试，核心性能达到国际领先水准。环向场磁体是目前国际上体积最大的聚变堆超导磁体。
4、7月1日起，我国将实施一批汽车安全新国标。其中《汽车侧面碰撞的乘员保护》是近二十年来最严苛的一次碰撞安全标准升级。《电动汽车安全要求》及《电动汽车用动力蓄电池安全要求》两项强制性国家标准也将正式实施。其中，动力电池热失控的判定要求，提升为“不起火、不爆炸”。新国标还首次将“一键断电”定义为物理断电装置，彻底取代以往依赖软件控制的断电方式。
5、苹果公司最近宣布，上调全球多个市场部分笔记本电脑和平板电脑售价，涨幅在16%至25%不等。国内市场多款热门电脑机型售价也出现大幅上调。
6、近日，郑州高新区与中科粉研（河南）超硬材料有限公司签署协议，中科粉研第四代半导体材料生产基地正式落户该区，该基地是国内首个第四代半导体材料全产业链项目。
7、全国暑运即将开始，民航方面，从目前的旅客预订情况来看，长线深度游和清凉避暑游成为今年暑期出行的两大主线，西北、东北等目的地热度持续攀升，机票预订量迎来大幅增长。
公司新闻
1、五粮液（维权）公告，选举邓敏为董事长。
2、超声电子公告，未生产M8、M9覆铜板，公司无产品供货给英伟达。
会议强调，要坚持严实标准，推动学习教育落地见效。要将学习研讨贯穿始终，深入学习《习近平关于树立和践行正确政绩观论述摘编》，以“立党为公、为民造福、科学决策、真抓实干”为总要求，全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学，深刻把握“为民造福是最大政绩”的核心要义，切实把党中央决策部署贯彻落实到位。要全面对照查摆，以正确政绩观为标尺，主动对标对表党中央要求，结合金融监管工作实际，与中央巡视常态化整改、中央审计整改、深入贯彻中央八项规定精神学习教育整改等相结合，全面深入查摆政绩观偏差。要坚持问题导向，聚焦突出问题，开展集中整治。要坚持“当下改”与“长久立”相结合，高质量抓好建章立制，健全有效防范和纠治政绩观偏差工作机制。要坚持开门教育，自觉接受群众监督评判，让群众切身感受到新风气、新变化。
3、好利科技（维权）公告，实控人筹划公司控制权变更事项，6月29日起停牌。
4、银河微电公告，拟收购恒泰柯100%股权，标的公司可替代英飞凌中压系列产品。
5、富信科技公告，公司近期未新增通信领域重大客户，亦未获取新增大额订单。
6、荣科科技公告、自6月30日起被实施其他风险警示，股票简称变更为“ST荣科”。
7、协创数据公告，拟定增募资不超80亿元，用于智算中心建设项目、数据存储拓展升级扩产项目等。
8、荃银高科（维权）公告，因2024年年报存在虚假记载被实施其他风险警示，6月30日起股票简称变更为ST荃银。
9、南方航空公告，控股子公司南货航向波音公司购买2架B777F飞机和5架B777-8F飞机，目录价格约为36.18亿美元。
10、ST雪发公告，实控人张劲集资诈骗案终审被判处无期徒刑，若其间接持股被处置公司实控人可能变更。
11、阿科力公告，筹划控制权变更事项，股票停牌。
12、陕鼓动力公告，拟收购秦风气体全部少数股东持有的36.06%股权，股票自29日起停牌。
13、拓荆科技公告，拟购买半导体薄膜沉积与刻蚀设备供应商无锡尚积控股权，股票29日起停牌。
14、中国建材三条世界级高性能碳纤维生产线在中复神鹰连云港基地集中投产，覆盖通用、高强、高模三大主流碳纤维品类。
环球市场
当地时间6月27日，美国中央司令部发表声明称，在总统特朗普指示下，美军对伊朗境内多个目标实施了新一轮打击。美军表示，此次打击直接回应伊朗持续针对商业航运的袭击，目标包括伊朗军方监视基础设施、通信系统、防空阵地、无人机储存设施以及布雷能力。
据伊朗媒体28日报道，伊朗伊斯兰革命卫队海军司令部发表声明称，美国对伊朗锡里克地区实施打击，并不能改变伊朗对霍尔木兹海峡的掌控。美军在中东地区的军事基地将在这几天体验到“地狱”般的感受。
人工智能公司Anthropic在社交平台X上发文称，美国政府已通知公司，Mythos 5可重新部署至一批负责运营和维护关键基础设施的美国机构。公司正尽快为上述机构恢复相关使用权限。
据中国驻委内瑞拉大使馆消息，截至当地时间6月27日17时，据不完全统计，已确认有8名中国公民在“6·24地震”中遇难。
当地时间6月27日，塞尔维亚总统武契奇在现场发表演讲时表示，他将继续担任总统数周，然后辞职。
俄罗斯总统普京当地时间6月28日在主持召开国内燃油市场保障会议时表示，需要采取系统性措施以增加燃油供应量并维持经济上合理的价格。他表示，正在考虑全面禁止柴油出口的必要性。
WTI原油开盘涨2%，现报70.9美元/桶；布伦特原油价格上涨1.9%。
北京时间6月29日，2026美加墨世界杯首场1/16决赛，加拿大1-0南非，队史首次晋级世界杯16强。
投资机会参考
1、万亿级规模新兴产业加速崛起，商业航天发展迎来新的机遇期
近日，由中国遥感应用协会、中国国防工业企业协会联合主办的2026无锡商业航天与空间信息技术大会暨展览会在太湖国际博览中心开幕，会上集中发布了液氧甲烷发动机、卫星太阳翼、商业空间站平台等10款“锡箭锡星”新品。
中国商业航天发展迎来新的机遇期，卫星互联网、遥感应用、在轨制造等新业态不断涌现，万亿级规模的新兴产业加速崛起。从初创企业到互联网巨头纷纷布局，航天产业正从“小众赛道”向“大众赛道”跨越。据报道，目前，国内商业航天企业超600家，2025年全行业融资约186亿元。长城证券指出，当前商业航天发射进展持续提速，星座建设稳步推进，建议后续关注可回收火箭验证密集期及相关民营企业IPO进度。同时长城证券认为卫星通信将作为当前商业航天企业商业化闭环逻辑的核心支撑，AI太空算力则是支撑公司未来前景及估值成长的核心，在商业航天产业海内外加速共振的背景下，持续看好商业航天产业链投资机会。
2、受益于全球光纤高景气，高纯四氯化硅进入涨价周期
今年以来，高纯四氯化硅市场需求持续回暖。高纯四氯化硅下游主要应用于光纤预制棒、合成石英玻璃的生产。据了解，受益于全球光纤高景气，高纯四氯化硅同步进入紧缺导致的涨价周期。
国信证券认为，高纯四氯化硅是制备光纤预制棒的核心材料，我国已经实现国产突破。在光纤需求的快速拉动下，光纤企业持续新建光纤预制棒产能，高纯四氯化硅有望实现量价齐升。开源证券称，目前国内仅有少数企业可生产高纯级四氯化硅产品，未来在供给受限、需求高增背景下，四氯化硅价格提升空间广阔，相关生产企业有望受益。
【停复牌】【停牌】
688072 拓荆科技
300087 荃银高科
603722 阿科力
601369 陕鼓动力
300290 荣科科技
002729 好利科技 公告 诊股
【复牌】
001331 胜通能源
688689 银河微电
000972 中基健康
公告速递【品大事】
3天2板中材科技：子公司泰山玻纤电子布产品销售收入占公司总体营收比例较小
中材科技发布股票交易异常波动公告，近日，公司关注到公司之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（简称“泰山玻纤”）生产的特种纤维布产品关注度较高。2025年度，泰山玻纤销售电子布产品（不含特种纤维布产品）、特种纤维布产品分别实现销售收入3.60亿元、6.28亿元，分别占公司2025年营业收入的1.19%、2.08%，总体占比较小。
2连板祥鑫科技：液冷散热产品不属于公司目前主要产品不会对经营业绩产生重大影响
祥鑫科技发布股票交易异常波动公告，经统计，公司液冷散热产品2025年度、2026年第一季度占同期营业收入的比例分别仅为0.002%、0.027%；拟收购的苏州酷尔芯科技有限公司2025年度营业收入（未经审计）占公司同期营业收入的比例仅为1.306%，预计未来2—3年占比同样较小。因此，液冷散热产品不属于公司目前的主要产品，不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司的主营业务仍为汽车精密冲压模具、汽车座椅骨架等。
好利科技：实控人筹划公司控制权变更事项明起停牌
好利科技公告，公司近日收到实际控制人汤奇青通知，获悉控股股东旭昇亚洲投资有限公司、实际控制人汤奇青正在筹划涉及公司控制权变更相关事项，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。公司股票自2026年6月29日起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
银河微电：拟购买恒泰柯100%股权 6月29日复牌
银河微电公告，公司拟通过发行股份的方式购买上海致能恒芯工业电子有限公司、共青城铭诺投资合伙企业（有限合伙）、天沐雨霖（上海）科技有限公司合计3名股东持有的恒泰柯半导体（上海）有限公司（简称“恒泰柯”）100%股权并募集配套资金。恒泰柯是一家主要从事功率半导体产品的研究、开发、销售并提供相关的技术咨询和技术服务的国家级专精特新“小巨人”企业，产品广泛应用在各类电源、锂电池保护、无刷电机、新能源、E-car（OBC、电控）等领域。本次交易完成后，公司有望迅速补齐中高压功率半导体器件方面的技术短板，快速推进中高压功率器件、车规级器件等重点产品的迭代升级与新品落地，进一步丰富产品矩阵、提升产品性能与可靠性。公司股票将于6月29日开市起复牌，公司可转债将于6月29日开市起复牌并恢复转股。
华源控股：一季度半导体业务并表营收约1000万元占公司整体营收比例较低
华源控股发布股票交易异常波动公告，公司连续两个交易日股票收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。公司主营业务目前仍然是金属及塑料包装产品的生产与销售。公司于2025年12月收购的无锡暖芯半导体科技有限公司主营业务为温控设备，2026年2月收购的寰鼎集成电路（上海）有限公司主营业务为半导体设备及相关耗材的研发、销售与技术服务。无锡暖芯和上海寰鼎的主营产品为半导体设备的辅助设备，相比半导体主设备而言市场规模较小。公司2026年一季度半导体业务并表营业收入约1000万元，占公司整体营业收入比例较低，对公司整体经营业绩贡献有限。上述收购的公司可能存在业绩波动风险、收购整合风险以及商誉减值风险等，且鉴于半导体温控设备及耗材设备的发展受技术迭代、市场竞争、客户认证周期等多种因素影响，未来业务发展存在不确定性，短期内对公司整体经营业绩贡献有限。公司子公司苏州华源创业投资合伙企业（有限合伙）间接参投的天津君万弘毅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）投资了宇树科技股份有限公司（简称“宇树科技”），股权穿透后，公司间接持有宇树科技的比例约0.003%。公司间接投资金额较小，投资占比低，无法对其决策产生影响，上述投资对公司业绩不产生重要影响。
中京电子：未来PCB市场竞争预计将会加剧
中京电子发布股票交易异常波动暨风险提示公告，公司股票连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。公司关注到近期市场对PCB行业关注度较高，伴随行业发展吸引众多同行调整战略、加码资源布局，未来市场竞争预计将会加剧。公司特此郑重提醒广大投资者，短期市场热点受多种复杂因素影响，务必保持理性投资，注意风险。
雅克科技：目前没有六氟化钨相关业务
雅克科技发布股票交易异常波动公告，公司股票交易价格连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。目前，公司主要以电子材料业务和LNG保温绝热板材业务为发展发展方向。其中，电子材料业务的产品主要包括半导体前驱体材料、光刻胶及配套试剂、电子粉体材料、含氟类特种气体、半导体材料输送系统（LDS）等。公司关注到网络上有关于公司特种气体业务的相关讨论，公司的含氟类特种气体产品主要为四氟化碳和六氟化硫，目前没有六氟化钨相关业务。2025年度，公司含氟类特种气体的营业收入占公司总体营业收入的5.79%。
特锐德：入选沙特国家能源公司合格制造商名录
特锐德公告，公司近日收到沙特国家能源公司（Saudi Energy，简称“SE”）技术资质部出具的批准函。公司已成功通过SE工厂审核、LOTAM物料认证及资质审核，公司的XBG系列380kV及以下高压预制舱变电站正式被纳入SE官方合格制造商名录，取得SE核心供应商准入资格，成为SE经过测试和批准的材料名录（LOTAM）中，首家入围的380kV及以下高压预制舱变电站供应商。
登云股份（维权）：参股公司采矿许可证到期及3000万元银行借款逾期
登云股份公告，公司近日收到间接持有25%股权的参股公司陕西汉阴黄龙金矿有限公司（简称“汉阴黄龙”）通知，获悉其持有的采矿许可证已于2026年6月26日到期，目前尚未完成续证手续。同时，汉阴黄龙向陕西汉阴农村商业银行股份有限公司（简称“汉阴农商行”）申请的3000万元流动资金借款已逾期。
艾迪药业：收到政府补助款项共计910万元
艾迪药业公告，公司于近日收到政府补助款项共计910万元，为与收益相关的政府补助，占公司最近一个会计年度经审计归母净利润绝对值的46.59%。
黄河旋风：黄河集团所持公司8.82%股份被轮候冻结
黄河旋风公告，公司持股5%以上股东黄河集团累计被轮候冻结股份数量为1.27亿股，占其所持有股份100%，占公司总股本8.82%。黄河集团不属于公司的控股股东、实际控制人，该事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司日常经营和管理造成影响。
【增减持】
重庆钢铁：部分董事、高管拟增持150万元至240万元A股股份
重庆钢铁公告，基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，公司董事长、党委书记王虎祥，董事林长春，董事、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问匡云龙，职工董事陈应明，高级副总裁（主持工作）赵仕清，高级副总裁李海峰和谢超计划自6月30日起6个月内，使用其自有资金或自筹资金，通过上交所交易系统以集中竞价的方式增持公司A股股份。合计拟增持金额不低于150万元且不超过240万元。本次增持计划不设定价格区间。
信通电子：部分董事、高管及大股东自愿承诺6个月内不减持公司股份
信通电子公告，公司于近日收到部分董事、高级管理人员及大股东送达的承诺函。承诺人所持公司首次公开发行股票前的股份限售期将于2026年7月1日截止。基于对公司价值的认可和对未来发展的信心，承诺人自愿承诺：自前述股份限售期满之日起6个月内，即2026年7月1日至2026年12月31日，不以任何方式转让或减持所持有的公司股份。在上述承诺期间内，如公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等情形产生新增股份，亦遵守该不减持承诺。
派能科技：融科创投拟减持公司不超3%股份
派能科技公告，持股5.0221%的股东派锂（宁波）创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“融科创投”）计划15个交易日后的3个月内，通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过736.08万股，减持比例不超过公司总股本的3%。
环旭电子：间接控股股东拟减持公司不超2%股份
环旭电子公告，公司间接控股股东日月光投控因自身资金需求，计划15个交易日后的3个月内，通过环诚科技以大宗交易方式减持公司股份不超过4777.87万股，即不超过公司总股本的2%。
飞龙股份：控股股东及其一致行动人拟减持公司不超1.8078%股份
飞龙股份公告，持股31.5650%的公司控股股东河南省宛西控股股份有限公司（简称“宛西控股”）及持股5.1085%的公司实际控制人、宛西控股一致行动人孙耀忠计划十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过574.78万股（占公司总股本的1%）；以大宗交易方式减持公司股份不超过464.28万股（占公司总股本的0.8078%）。
明微电子：股东拟减持公司不超1%股份
元股证券:ygzq.hk证券配资服务平台明微电子公告，基于自身资金需求，股东博普资产尊享11号私募证券投资基金以及博普资产尊享12号私募证券投资基金拟15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过110万股，即不超过公司总股本的1%。
名家汇：新兴集团拟减持公司不超0.235%股份
名家汇公告，持股5.2299%的股东中国新兴集团有限责任公司（简称“新兴集团”）计划十五个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过335万股（占公司总股本的0.2350%）。
【做回购】
金山办公：拟2.5亿元至5亿元回购股份
金山办公公告，公司拟以2.5亿元至5亿元回购股份，用于实施员工持股计划、股权激励计划。回购价格不超过352.11元/股。
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