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专题：理性看待市场短期波动 多重逻辑支撑A股中长期配置价值
影响股市利好与利空消息宏观新闻
1、国家科学技术奖励大会、中国科学院第二十二次院士大会和中国工程院第十八次院士大会、中国科学技术协会第十一次全国代表大会8日上午在人民大会堂隆重召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会，为国家最高科学技术奖获得者等颁奖并发表重要讲话。他强调，“十五五”时期是科技强国建设的关键攻坚期。必须抓住历史机遇，迎接时代挑战，加快推进高水平科技自立自强，向着到2035年建成科技强国的目标坚定迈进，扎扎实实以科技创新支撑和引领中国式现代化。
2、中国人民银行货币政策委员会召开2026年第二季度例会。会议指出，加强对扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域的金融支持。会议指出，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。会议还指出，要继续实施适度宽松的货币政策，加大逆周期和跨周期调节力度。
3、外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者就中东问题提问。对此，毛宁表示，我们正在关注中东局势的最新动向，重燃战火不符合任何一方利益，军事手段解决不了根本问题。
4、当地时间7月8日，在土耳其安卡拉举行的北约峰会期间，美国总统特朗普表示，他要求财政部长贝森特切断美国与西班牙的所有贸易往来。特朗普还表示，西班牙是北约内的“糟糕盟友”。
5、美国总统特朗普8日在土耳其首都安卡拉表示，当前美国与伊朗之间的局势升级会很快平息，他不认为会再度爆发与伊朗的战争。一名美国官员表示，美国军方正在对伊朗发动最新一轮打击。美军中央司令部随后证实已开始对伊朗实施更多打击。
6、当地时间7月9日凌晨，据伊朗努尔新闻网援引一名军方消息人士的话报道，伊朗武装部队导弹部队和无人机部队将“在未来数分钟内”对美军在中东地区的基地发动大规模打击自伊朗方面获悉，美军持续对霍尔木兹甘省码头发动袭击。当天夜间，美军导弹袭击造成两名渔民死亡。
行业新闻
1、据一份2026年私募市场观察与分析相关报告显示，截至6月底，量化股票多头策略规模为1.83万亿元，相较于今年初增长1.1万亿元。同期，主观股票多头策略规模增长超6000亿元。
2、工信部发布风险提示，近日，工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台（NVDB）监测发现，AI编程工具Claude Code存在安全后门隐患，危害严重。由于其内置了监控机制，未经用户同意即可向远程服务器回传用户地域、身份标识等敏感信息，受影响的Claude Code为2.1.91至2.1.196版本。
3、苹果将增加与博通的合作支出，该协议预计将超过300亿美元，将生产超过150亿枚美国制造的芯片。二者达成新的多年期协议，其中包括对位于科罗拉多州科林斯堡的一处设施的扩建，博通公司将在科林斯堡生产先进射频元件及无线技术产品。
4、据海口海关统计，2026年1—6月，海口海关累计监管离岛免税购物金额199.2亿元、购物件数1596.6万件、购物人数279.3万人次，同比分别增长18.8%、7.3%、12.6%。
5、美国加州初创公司Queue日前推出了全球首家全自动机器人药房，该技术的推出正值美国药房劳动力严重短缺、“药房荒漠”现象日益严重之际。与此同时，该公司宣布已成功筹集1260万美元的资金，这笔资金将用于加速该自动化系统的研发和部署。
6、乘联分会发布数据，6月全国乘用车市场零售160.2万辆，同比下降23.2%，环比增长6.1%；今年以来累计零售870.1万辆，同比下降20.2%。6月新能源乘用车市场零售100.7万辆，同比下降9.4%，环比增长6.0%；1-6月新能源乘用车市场零售470.4万辆，同比下降14.0%。
7、广东省政务服务和数据管理局等11部门近日印发《广东省推进城市全域数字化转型 建设智慧城市行动方案》，其中提到，支持广州、深圳、佛山、东莞等率先建成高附加值智算中心，灵活部署边缘计算节点，满足低空经济、自动驾驶、工业互联网等场景对高带宽、低时延、高可靠算力的需求。
公司新闻
1、京东方A公告，预计上半年净利润50.00亿元-55.00亿元，同比增长54%-69%。
2、沐曦股份首席产品官、高级副总裁孙国梁透露，部分产品订单已排到明年甚至之后， MXC600芯片系列已大规模出货。
3、竞业达公告，实际控制人、董事长被留置。
4、佳缘科技公告，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。
5、华虹宏力公告，发行股份购买华力微97.4988%股权获证监会批复。
6、精测电子公告，筹划收购上海精测部分股权预计构成重大资产重组，股票今起停牌。
7、盛新锂能公告，预计上半年净利润10亿元-12亿元，同比扭亏为盈。
8、亿田智能公告，子公司拟不超5.5亿元采购服务器及配套设备，主要用于为客户提供算力服务。
9、高德红外公告，预计上半年净利润12.70亿元-14.50亿元，同比增长602%-701%。
10、德业股份公告，预计上半年净利润26.68亿元-27.28亿元，同比增长75%-79%。
11、海思科公告，预计上半年净利7.90亿元-8.70亿元，同比增长513%-575%。
奥泰生物2月27日发布的2025年度业绩快报显示，公司报告期内实现营业总收入9.11亿元，同比增长5.16%；归属于上市公司股东的净利润2.18亿元，同比下降27.83%；基本每股收益2.75元。
与此同时，香港证监会也在英国英格兰及威尔士展开首宗同类的法律程序以冻结陈政华及周志光于英格兰及威尔士的资产。
12、中金公司公告，预计上半年净利77.08亿元-82.27亿元，同比预增78%-90%。
13、天壕能源公告，拟收购天壕新能源100%股权，股票复牌。
14、ST龙大公告，“龙大转债”到期预计无法兑付。
15、江淮汽车公告，预计上半年净亏损7.4亿元，市场竞争加剧导致销量同比下滑。
16、株冶集团公告，预计上半年净利16.00亿元-22.00亿元，同比增长173%-276%。
17、东材科技公告，预计上半年净利3.12亿元，同比增长63.93%。
18、宝鼎科技公告，预计上半年净利润1.25亿元-1.45亿元，同比增长469%-560%。
19、雅创电子公告，预计上半年净利润2.20亿元-2.70亿元，同比增长439%-561%。
20、亚翔集成公告，预计上半年净利4.56亿元-5.25亿元，同比预增183%-226%。
21、彩虹股份公告，预计上半年净利润0.96亿元-1.10亿元，同比下降76%-79%。
22、上海雅仕公告，预计上半年净利1.03亿元到1.25亿元，同比预增407%-515%。
23、沧州大化公告，预计上半年净利1.01亿元，同比预增331%。
24、江西铜业公告，预计上半年净利75.50亿元-85.00亿元，同比预增81%-104%。
25、天风证券公告，预计上半年净利1.64亿元到2.46亿元，同比预增429%-694%。
26、长鑫科技披露科创板上市招股意向书及《发行安排及初步询价公告》，正式启动科创板IPO发行程序。据公告，公司新股网下申购日和网上申购日均为2026年7月16日。
环球市场
伊朗安全部门消息人士称，如果美国对伊朗发动任何袭击，伊朗将关闭霍尔木兹海峡，并对敌方目标实施至少两倍于所受打击规模的回击。
美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌1.09%，纳指涨0.2%，标普500指数跌0.28%，半导体、存储概念股反弹，闪迪涨超6%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨3.38%，热门中概股普涨，阿里巴巴涨超11%。
WTI原油期货价格收报73.52美元/桶，上涨3.08美元，涨幅4.37%。布伦特原油期货价格收报78.02美元/桶，上涨3.86美元，涨幅5.2%。COMEX黄金期货收跌1.7%，报4086.6美元/盎司；COMEX白银期货收跌4.3%，报58.69美元/盎司。
证券配资门户入口投资机会参考
1、今年我国人工智能相关产业规模预计增速超30%
近日，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议新闻发布会在上海举行。国家发展改革委创新和高技术发展司副司长王若蒙介绍，去年我国人工智能相关产业规模超万亿，初步预测今年增速在30%以上。
东吴证券表示，海外算力投资短期分歧加大，看好国产算力。中国大模型陆续突破“可用”的门槛，得到全球大量用户的使用，会加快淘汰美国的非头部模型企业，国产算力产业因此得到加速发展和重估。开源证券表示，此前，据报道，字节跳动正评估将2026年资本开支最高提高至700亿美元。根据阿里腾讯最新财报，阿里AI表现亮眼，正循环效应显著，再次强调上调资本开支，腾讯资本开支持续加码，下半年将加大国产算力投入。需求端持续验证AI算力刚需，供给端国产算力加速渗透，大厂正循环效应已经形成，国产算力替代进入加速期，国产超节点规模化部署加速推进。
2、存储模组龙头称Q3内存将涨价20%-30%
据媒体报道，威刚科技预警，2026年第三季度DRAM内存与NAND闪存价格将再度上调，内存及存储产品售价会进一步走高。威刚董事长陈立白表示，各大内存原厂已放出通知，2026年第三季度DRAM合约价将继续上涨20%至30%，NAND闪存价格涨幅更是达到35%至40%，两类存储芯片价格将持续上行，有望持续带动公司经营业绩增长。据悉，威刚科技是全球第二大存储模组企业，主营业务涵盖内存模组、固态硬盘、移动硬盘等存储应用产品。
【停复牌】【停牌】
300567 精测电子
【复牌】
300332 天壕能源
公告速递【品大事】
威尔高：虽已获得DC/DC产品批量订单，但目前相关产品业绩占比较低
威尔高发布异动公告称，公司股票交易价格连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，短期涨幅过大，属于股票交易异常波动情况。公司主要产品包括高多层、厚铜（应用于电机、电控、电源领域）、HDI板等，主要应用于工业控制、AI服务器电源、数字通讯、商业显示、智能控制、汽车电子、新能源等领域。DC/DC电源模块作为AI供电的关键环节，正成为最具备增长潜力的细分领域。公司虽已获得DC/DC产品的批量订单，但目前DC/DC相关产品业绩占比较低。
共进股份：数据中心交换机概念受市场关注，但高速率交换机业务收入占比较小
共进股份发布异动公告称，公司股票交易连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情形。公司关注到近日数据中心交换机概念受市场关注度较高。公司主营业务收入中主要以网通及数通业务为主，数通业务中应用于数据中心的高速率交换机尤其是400G、800G交换机业务收入占公司主营业务收入比例较小，对公司短期业绩影响有限。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意防范投资风险。
2连板大名城：目前公司算力业务仍处于起步阶段 2025年度算力服务收入占营收比例仅为0.68%
大名城公告称，公司A股股票于2026年7月6日、7月7日、7月8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。目前公司算力业务仍处于起步阶段。2025年度算力服务收入占公司营业收入比例为0.68%，对公司整体收入和利润影响较小。至2026年1月31日，公司控股子公司名城数字与相关公司签署的先进计算机服务合同，以及名城数字与上海联通签订的《云服务采购合同》经各方协商已经终止。
华海药业：子公司收到美国关税退税1422.96万美元
华海药业公告，公司下属控股子公司寿科健康美国有限责任公司于近期陆续收到美国关税退回款项。2026年2月，美国最高法院裁定，认定政府依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）征收关税的行为逾越法定权限，相关关税措施自始无效，因此已征收的相关关税需退还给进口商。美国海关与边境保护局（CBP）于2026年4月20日正式启动了退税工作。截至目前，寿科健康已累计收到美国关税退回14229613.24美元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的36.36%。按2026年7月8日人民币汇率中间价折算，预计影响公司2026年度净利润约人民币9687万元，以上退税，按照具体到账时间利润影响主要在下半年。
【观业绩】
新乡化纤：预计2026年半年度净利润同比增长378.09%-537.45%
新乡化纤公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.00亿元-4.00亿元，同比增长378.09%-537.45%。业绩变动主要系生物质纤维素长丝及氨纶纤维销量增加，氨纶纤维毛利水平提升，主营产品毛利额同比大幅增加。
盛新锂能：预计上半年净利润10亿元-12亿元同比扭亏为盈
盛新锂能公告，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为10.00亿元-12.00亿元，同比扭亏为盈。报告期内，受益于全球新能源行业的快速发展，锂盐产品销售价格较上年同期有较大幅度上涨；公司持续优化生产效率、推行控本增效，印尼锂盐工厂产能大幅释放，上半年公司锂盐产品实现量价齐升，经营业绩较去年同期大幅改善。
中金公司：上半年净利同比预增78%-90% 投行、股票业务、财富管理等核心业务协同发力
中金公司公告称，预计2026年半年度归属于母公司股东的净利润为77.08亿元-82.27亿元，同比增长78%-90%。业绩变动主要系公司投行、股票业务、财富管理等核心业务协同发力，国际业务同步增长，带动整体经营业绩同比显著提升。
宝鼎科技：预计上半年净利润同比增长469%-560% 电子覆铜板及电子铜箔产品销量及销售价格上升
宝鼎科技公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元-1.45亿元，同比增长468.71%-559.71%。报告期内，子公司金宝电子覆铜板及电子铜箔业务扭亏为盈，产品销量及销售价格持续上升，导致营业收入及毛利率增长。此外，国际黄金价格走势保持在高位震荡运行，子公司河西金矿成品金产品销量及销售价格上升。
亚翔集成：上半年净利同比预增183%-226% 新加坡工程项目金额较大且毛利率较好
亚翔集成公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为4.56亿元-5.25亿元，同比增长183.41%-226.29%。业绩变动主要系新加坡工程项目金额较大且毛利率较好，发包成本有效控制；上期施工项目本期结算及回款较好，冲回合同资产减值准备较多；美元对新加坡元汇率走强，形成汇兑收益较多。
江西铜业：上半年净利同比预增81%-104% 核心产品市场价格同比走高带动整体经营效益实现较大幅度提升
江西铜业公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为75.50亿元-85.00亿元，同比增长80.86%-103.61%。业绩变动主要系核心产品市场价格同比走高，公司抢抓产品价格上涨机遇，调整原料及产品结构，带动整体经营效益实现较大幅度提升。
海思科：预计上半年净利同比增长513%-575%
海思科公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为7.90亿元-8.70亿元，同比增长513.25%-575.35%。业绩变动主要系创新药国内销售持续快速增长，以及多个产品对外授权交易收到首付款等款项，实现较大金额产品授权收入。
彩虹股份：预计上半年净利润同比下降76%-79% 液晶面板价格同比下降、面板业务毛利下降
彩虹股份公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为0.96亿元-1.10亿元，同比减少75.66%-78.76%。业绩预减主要因液晶面板价格同比下降、面板业务毛利下降，以及中介服务费、汇兑损失增加和子公司股权转让后持股比例下降所致。
德业股份：预计上半年净利润同比增长75%-79% 海外储能市场需求旺盛
德业股份公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为26.68亿元-27.28亿元，同比增长75.28%-79.22%。业绩变动主要系海外储能市场需求旺盛。受油气价格震荡、全球变暖导致的电力缺口不断扩大等影响，多国持续强化能源安全战略并推出储能补贴，带动欧洲、中东、东南亚等地的户用及工商业储能需求显著释放，公司紧抓窗口期实现了销售放量，经营业绩较上年同期实现大幅增长。
上海雅仕：上半年净利同比预增407%-515% 核心品种硫磺市场均价较上年同期上行推动营业利润提升
上海雅仕公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为1.03亿元到1.25亿元，同比增长406.73%到514.97%。2026年上半年，公司持续聚焦核心主业，强化业务风险管控。供应链执行贸易业务方面，核心品种硫磺市场均价较上年同期显著上行，叠加销量增长，共同推动营业利润实现有效提升。
天风证券：上半年净利同比预增429%-694% 经纪业务佣金收入与自营业务投资收益相比上年同期增加
天风证券公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为1.64亿元到2.46亿元，同比增长429.03%到693.55%。2026年上半年，公司紧紧围绕经营战略目标，积极把握市场机遇，报告期内公司经纪业务佣金收入与自营业务投资收益相比上年同期增加。
东材科技：预计上半年净利同比增长63.93% 高速电子树脂核心产品市场渗透率稳步提升
东材科技公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.12亿元，同比增长63.93%。公司聚焦高速电子树脂核心主业，深度匹配相关领域高端材料国产化的升级需求。报告期内，核心产品（双马来酰亚胺树脂、活性酯树脂、碳氢树脂、聚苯醚树脂等）市场渗透率稳步提升，品牌行业影响力与核心竞争优势进一步夯实，带动公司整体营收规模、盈利质量与综合盈利能力实现显著提升。
株冶集团：预计上半年净利同比增长173%-276% 稀贵金属和硫酸价格同比上涨
元股证券:ygzq.hk
株冶集团公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为16.00亿元-22.00亿元，同比增长173%-276%。业绩变动主要系稀贵金属和硫酸价格同比上涨，同时通过实施精细化管理，提升运营效能与成本控制水平。
雅创电子：预计上半年净利润同比增长439.00%-561.49%
雅创电子公告，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.20亿元-2.70亿元，同比增长439.00%-561.49%。2026年上半年，公司主营业务经营态势稳健向好，经营业绩实现同比大幅提升。一方面，公司聚焦主业，依托综合竞争优势，推动汽车电子业务稳中有进、持续向好发展；另一方面，在全球半导体产业AI算力需求爆发与存储超级周期的双重驱动下，公司紧抓AI、存储市场需求的行业发展契机，持续深化与上游存储、被动器件厂商的战略合作，同步推进与下游客户的合作机会。
中孚实业：预计2026年半年度净利润同比增长154%-176%
中孚实业公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为18亿元-19.5亿元，同比增长154.42%-175.62%。业绩增长主要因上下游产业链协同降本、电解铝价格高位运行、铝精深加工高附加值产品开发及节能技改项目推进。
【增减持】
无锡振华：控股股东及其一致行动人拟减持不超过2%股份
无锡振华公告称，公司控股股东无锡君润及其一致行动人钱金祥因投资发展需要，计划减持公司股份。其中，无锡君润拟通过大宗交易减持不超过525.15万股（占总股本1.50%），钱金祥拟通过集中竞价减持不超过175.05万股（占总股本0.50%），合计减持不超过2%股份。减持期间为2026年7月31日至10月30日。
晋西车轴：控股股东的一致行动人中兵投资拟2400万元-4800万元增持股份
晋西车轴公告，公司控股股东的一致行动人中兵投资于2026年7月8日以集中竞价方式增持公司股份515700股，占公司总股本的0.0427%。中兵投资计划自7月8日起12个月内，择机通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份，拟增持金额为不低于2400万元，不高于4800万元。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
金刚光伏：控股股东拟增持不低于1亿元股份
金刚光伏公告称，公司控股股东欧昊集团拟自公告披露之日起6个月内，通过集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份，增持金额不低于1亿元，不设定价格区间。增持基于对公司长期投资价值的认可及“能源+算力”业务前景的信心，旨在提升投资者信心。欧昊集团承诺增持期间及法定期限内不减持公司股份。
【签大单】
中国瑞林：签订约11.23亿元海外项目框架协议
中国瑞林公告称，公司与BHP全资子公司奥林匹克坝有限公司签署南澳大利亚奥林匹克坝冶炼厂与精炼厂扩建项目设计及供货框架协议，合同金额约2.4亿澳元（折合人民币约11.233亿元）。合同将分阶段实施，最终投资决策预计于2027年下半年确定。若顺利履行，预计将对公司经营业绩产生积极影响。
皖通高速：拟与控股股东签订施工工程及相关服务关联交易框架协议预计总金额不超74.04亿元
皖通高速公告称，公司拟与控股股东安徽交控集团签署《施工工程及相关服务关联交易框架协议》，有效期三年，预计协议期内交易总金额不超过74.04亿元。该协议旨在满足公司高速公路改扩建项目等建设工程需求，交易定价遵循市场原则，需经股东会审议。
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责任编辑：郭栩彤 配资百科科普
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