据报道，花旗集团（Citigroup）已在其财富管理部门部署了四款人工智能工具，其中一款面向客户，三款供顾问使用。这些工具旨在缩短从原始数据到形成投资建议之间的距离，提升顾问的工作效率并优化客户体验。
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以下是这四款工具的具体功能：
Portfolio Intelligence——为客户提供一键式的个性化投资组合洞察。 AskWealth CIO——通过聊天界面，让顾问能即时获取首席投资办公室（CIO）的最新市场洞察。 Client 360——一个内部平台，用于整合分散的客户数据，形成全面的客户视图。 CitiScribe——一款AI笔记工具，可自动总结与客户的讨论内容和关键点。 花旗财富主管Andy Sieg表示，该行的目标是建立一个由人工智能驱动的生态系统，以大规模地识别投资机会、发现风险并为后续行动提供指导。花旗财富数据、分析与创新团队负责人Joe Bonanno也指出，这些平台将为顾问、银行家和服务团队节省大量时间。
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目前，这些工具正处于不同的测试和推广阶段。其中，CitiScribe已于2026年第一季度向北美地区的所有财富顾问推出。Client 360和AskWealth CIO正在北美部分顾问群体中进行试点，并计划在未来几周和几个月内进行更广泛的推广。面向客户的Portfolio Intelligence则已向北美地区的花旗私人银行客户开放，预计将在2026年晚些时候覆盖所有财富管理客户。
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